Suç dehası Neal Caffrey, sonunda can düşmanı olan FBI ajanı Peter Burke tarafından yakalanır. Ama Neal, maksimum güvenlikli cezaevinden kaybettiği aşkını bulmak için kaçar. Peter tarafından tekrar yakalanan ve cezaevine geri dönmek istemeyen Neal’ın sunduğu alternatif plan; suç konusundaki uzmanlığını, diğer bulunması zor suçluları yakalamaları için diğer federal ajanlarla paylaşmaktır. Başlangıçta tedbiri elden bırakmayan Peter, kısa sürede Neal’ın kanunlara uyan ve hiç kimsede bulunamayacak sezgi gücünü ve olayların iç yüzünü anlama kabiliyetini fark eder...
